Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.