В викторианском Лондоне, на стыке двух столетий, работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах. Сначала это было просто состязание талантов, честное и даже уважительное. Каждый стремился создать нечто более удивительное, чем другой. Но постепенно всё изменилось.
Лёгкое соперничество дало трещину, а потом и вовсе рухнуло. Взамен пришло нечто тёмное и навязчивое. Их перестала интересовать красота номера или восхищение публики. Единственной целью стало узнать, как работает трюк соперника. И затем — сделать так, чтобы этот трюк провалился самым зрелищным и унизительным образом.
Они пускались на любые уловки. Подкуп помощников, тайные визиты в мастерские, хитроумные ловушки прямо на сцене. Война разгоралась, пожирая былую учтивость. Эта ярость, эта одержимость победой, перестала быть их личным делом. Пламя вражды начало растекаться, задевая всех вокруг. Посторонние, случайно оказавшиеся рядом, стали разменными фигурами в их опасной игре. Жизни этих людей оказались под угрозой из-за амбиций двух мужчин, забывших, где кончается сцена и начинается реальность.